Η Deoleo, κορυφαίος παγκοσμίως όμιλος στον τομέα του ελαιολάδου, κατέληξε σε συμφωνία με την κοινοπραξία που συγκροτούν οι Acesur και Dcoop, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία πώλησης της εταιρείας. Η επιλεγείσα προσφορά αποτιμά τον όμιλο στα 520 εκατ. ευρώ (enterprise value) και ξεχωρίζει για τη χρηματοοικονομική της ισχύ, τη βεβαιότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και τη σαφήνεια ως προς το χρονοδιάγραμμα.
Η συμφωνία θα επιτρέψει τη συνένωση των δυνατοτήτων τριών σημαντικών εκπροσώπων της ισπανικής ελαιοκομικής βιομηχανίας. Οι Acesur και Dcoop συνεισφέρουν τη σύνδεσή τους με την πρωτογενή παραγωγή, την ευρεία αγροτική τους παρουσία και την παραγωγική τους δυναμικότητα, στοιχεία που συμπληρώνουν την εμπειρία της Deoleo στα εμπορικά σήματα ευρείας κατανάλωσης, το μάρκετινγκ και τη διεθνή διανομή. Πρόκειται για μια συμμαχία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης της Ισπανίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου.
Για τον Ignacio Silva, πρόεδρο της Deoleo, η συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς που έχει επιτελέσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, καθώς και της αξίας των εμπορικών της σημάτων. Όπως δήλωσε: «Η συμμαχία με τις Acesur και Dcoop ενισχύει αποφασιστικά την ηγετική θέση της Deoleo σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου και προσφέρει επιχειρησιακή ασφάλεια στους παραγωγούς και στο σύνολο του κλάδου». Ο Silva ευχαρίστησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για το έργο του, καθώς και τους βασικούς μετόχους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Από την πλευρά του, ο Cristóbal Valdés, διευθύνων σύμβουλος της Deoleo, υπογράμμισε τη δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού και την ισχυρή θέση της εταιρείας, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Όπως ανέφερε, η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τον κλάδο και τους ενδιαφερόμενους φορείς του, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο διανομής της εταιρείας και τη στρατηγική της «Evoo-lution».
Ρυθμιστικές εγκρίσεις και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
Η συναλλαγή τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκείνες των αρχών ανταγωνισμού της Ισπανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η έγκριση για την άμεση ξένη επένδυση στην Ιταλία, πέραν των λοιπών συνήθων διαδικασιών που προβλέπονται για συναλλαγές αυτού του είδους.
Η Deoleo εκτιμά ότι η διαδικασία εξασφάλισης των εγκρίσεων θα διαρκέσει από έξι έως οκτώ μήνες. Μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τη διοικητική της λειτουργία, την εμπορική της δραστηριότητα και τη βιομηχανική της παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της απέναντι στους πελάτες και υλοποιώντας τη στρατηγική της.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Deoleo και οι βασικοί μέτοχοί της έλαβαν χρηματοοικονομική συμβουλευτική υποστήριξη από την William Blair, ως σύμβουλο συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A), καθώς και νομική υποστήριξη από τη Latham & Watkins.
Πηγή: Oleorevista
